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スズ子たちの公演の依頼はたくさん来ていた。忙しく過ごす中で音楽家たちは他にも声がかかる。スズ子は嬉しかった。そして、ある決心をする。

スズ子は『ラッパと娘』を唄った。自由に唄える喜びをりつ子と一緒に喜ぶ。久しぶりのステージを羽鳥も見に来ていた。無事でよかった、ただただ嬉しかった。

スズ子は久しぶりのステージに緊張していた。茨田りつ子は特攻隊員を想い唄う。歌は人を生かすためにある。またみんなに会えたことを感謝していた。

闇市では米や野菜が高値で売られている。少しの食糧を買い食事を作る。こんな時だから夢を見続けよう。スズ子は宝くじを買う。

戦争に負けてもみんな生きている。スズ子はそれだけでいいと思った。ただ、食べ物が何もない。愛助は庭で野菜を育てることにする。

まひるの父親は官職につけずにいた。母・ちはやは着物を売って生活をしていた。ある日、まひるは川沿いで三郎という少年に会う。

茨田りつ子は慰問先の鹿児島に来ていた。特攻隊員の希望で別れのブルースを唄う。死にゆく人たちへのエールには辛すぎる。りつ子は声を出して泣いてしまう。

スズ子は慰問先の富山にいた。旅館の女中・静江は南方で夫を亡くしている。日本は本当に戦争に勝てるのだろうか？スズ子は不安な気持ちでいた。

秀吉は北条攻めを命令する。北条には家康の娘・おふうがいる。家康は降伏させようと考えるが、秀吉は認めなかった。

花田鈴子は銭湯『はな湯』で唄うのが好きだった。芸は身を助ける。母親の教えに従い、日本舞踊も習っていた。

鈴子の両親は香川から出て来た。銭湯を始めて最初の客がアホのおっちゃんだった。いつもタダで風呂に入る。その理由を鈴子は知りたかった。

タイ子は女学校に行きたいと思っていた。鈴子にはなりたいことがなかった。これだった思うものが見つかるまで探せばいい、母・ツヤは支えてくれた。

唄うことと踊ることが好き、鈴子は花咲音楽学校に入りたいと思った。自分で考えて行動する。ツヤと梅吉は娘の成長に驚いた。

鈴子は花咲の試験に落ちてしまう。父・梅吉は、落ち込んでいる鈴子を道頓堀に連れ出す。梅丸で見たレビューは、鈴子の目を輝かせた。