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太閤になった秀吉は、次なる戦に明国を選んだ。狐に憑りつかれている。何が欲しいのか分からなくなっている。家康は秀吉が明国に行くことを反対した。

梅丸少女歌劇団では、厳しい練習が待っていた。鈴子は大和礼子に出会う。あんな風になりたい、鈴子はダンスに見とれてしまう。

桜庭は家の事情を抱えていた。白川は親に反対されている。2人はいがみ合うようになってしまう。鈴子は何とかしようとするが、うまく行かなかった。

鈴子は大和礼子から紐をもらった。足に巻くと体が軽くなった気持ちになった。梅丸愛だけは誰にも負けない、鈴子は2人に宣戦布告をした。

鈴子は熱を出してしまう。百日咳かも知れない、鈴子がデビューすることは難しい。その悔しさを忘れるな、桜庭と白川は胸に刻んだ。

鈴子たち研究生は3人ともデビューすることになった。水の雫の役、初舞台の日には緊張して震えてしまう。じゃがいもと思え、大和礼子が励ましてくれた。

秀吉は朝鮮責めを再び始める。その後、大阪城で倒れてしまう。秀頼を頼む、家康は遺言に近い言葉を耳にする。

『梅丸少女歌劇団』は、人気の劇団になった。鈴子は新人の教育係になっていた。次回の公演では大和礼子が演出を務めることになった。

『梅丸少女歌劇団』では、3人の新人が入った。秋山の厳しい指導について行けず辞めると言い出す。スズ子は何とか引き止めようとした。

桜庭は劇団を辞めると言い出す。秋山との実力の差に落ち込んでいた。その気持ちを埋めることはできなかった。鈴子は何とかしようと話をする。

『梅丸少女歌劇団』は人員削減されることになった。団員たちの給料も減らされる。大和はストライキを提案する。しかし、橘は反対だった。

自分たちを守るためのストライキ、お客さんを守るために舞台の中止はさけたい。大和と橘の意見は分かれた。スズ子は迷った末に結論を出した。

秀吉亡きあとの政が始まった。三成は朝鮮から戻った清正らの機嫌を損ねる。責任をとらせるべきだ、清正らは家康に怒りをぶつけて来る。

大和はストライキを決行する。素晴らしい舞台をいつか見せるために、スズ子たちは稽古を続けていた。ツヤと梅吉はスズ子の様子を見に来た。

大和は劇団に入ることを親に反対された。そんな大和を支えたのは大熊だった。梅丸のためにストライキは終息しなければならない。大熊は考えていた。

劇団員の要求は全てのむ、大隈はストライキの終結求めた。スズ子たちは手放しで喜んだ。しかし、大和と橘は責任をとって退職することになった。

わいと姉やんはほんまの姉弟ではない。六郎の言葉をスズ子は信じようとしなかった。そんな時、香川の法事に行って欲しいという話がある。

スズ子と六郎は香川に来ていた。久しぶりに会った祖母に抱き合って喜ぶ。次郎丸の家ではスズ子たちは大歓迎された。

スズ子は実の母親・キヌに会いに行く。子どもを生み、生きる気力を失っていた。そんなキヌを見て、ツヤが預かると言い出した。

家康は大阪城で政を行う。それを面白く思っていない上杉は不穏な動きを見せる。家康は伏見城を鳥居に任せて、戦を仕掛けることになった。