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大阪に戻って来ないか？スズ子は誘われる。君が楽しめる場所で唄えばいい、羽鳥はスズ子を応援してくれた。そんな時、茨田りつ子のステージを見ることになった。

名曲『蘇州夜曲』を唄わせて欲しい、スズ子は羽鳥にお願いする。スズ子が唄いたい曲を唄うべきだ。羽鳥は反対した。

スズ子に弟子ができた。梅丸は日に日に客足が減って行く中、スズ子は何か手を考えるべきと提案する。しかし、舞台を反対する人もいた。

スズ子のステージを茨田りつ子が見ていた。ただ立って歌うだけのスズ子、あんたはカカシみたいと見下した。自由に唄いたい、スズ子は想いを募らせる。

スズ子は、三尺四方の中で唄うことを強制される。面白くなさそうにしている客席を見て飛び出してしまう。警察は舞台を中止させた。

徳川は天下を守り続けた。それは秀頼が大人になるまでという約束だった。関ヶ原の戦いで負けて牢人になった者たちが大阪に集まっている。秀忠は脅威を感じていた。

ゴンベエは船場の呉服屋の若旦那だった。三沢光子が似顔絵を見て訪ねて来る。梅吉は『はな湯』をゴンベエに任せることにする。

アホのおっちゃんが桃を探してくれた。子どもの頃、スズ子が桃を食べて元気になった。ツヤもまた元気になった。番台に元気な姿を見せてくれた。

六郎は姉・スズ子を訪ねて来た。出征したら戻れないかも知れない。死にとうない、六郎の切ない言葉にスズ子はそっと抱きしめた。

ツヤの病気は、あまりよくないことが分かった。長生きせなあかんで、赤紙をもらった六郎は母を心配した。妻の病気と息子の出征、梅吉の心は壊れそうだった。

『梅丸歌劇団』は、派手な演出ができなくなっていた。そんな時に六郎の召集令状が届いた。戦争は今までの生活を変えて行った。

家康の息子・秀忠は、関ヶ原に遅れたことに言い訳をした。何があっても駆けつけるべきだった。家康は上に立つ者の責任の取り方を教える。

スズ子は梅丸に残ることになった。迷惑をかけたことを謝る。秋山は大阪行きを決める。自分が輝ける場所は大阪と決めていた。

スズ子は梅丸を裏切ろうとした。唄う資格がない、そんなスズ子のために羽鳥は歌を作ろうとしていた。秋山も中山とのことで悩んでいた。

スズ子が日宝に行こうとしている。梅丸の辛島に知られてしまう。一緒に逃げて欲しい。スズ子は松永にお願いをするが、松永には守るべき人がいた。

日宝に行かないか？スズ子に引き抜きの話が来ていた。僕には君が必要なんだ。松永の告白に似た誘い、スズ子は迷ってしまう。

スズ子は、ブルースの女王・茨田りつ子に会う。茨田のファンというスズ子に対して、下品な歌声・ジャガイモのような顔と見下した。

徳川軍は関ヶ原を目指した。敵陣に周囲に囲まれてしまう。戦は石田三成が優勢に立つ。しかし、毛利陣が動こうとはしなかった。

福来スズ子を作らなければいけない、スズ子は羽鳥の声を思い出す。全身を使って唄って踊る。観客を巻き込んだステージは大成功に終わった。

松永はスズ子の唄う姿を見て、ワクワクした。素直さがあれば道は開ける。もっと稽古をして欲しい、スズ子は羽鳥の家に向かった。