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トランペットのコンテストはトミーが優勝候補、錠一郎は自信をなくしてしまう。気分をかえるために見た映画は、錠一郎の気持ちを動かした。

錠一郎はるいにプロポーズした。るいは返事もできずにジョーを避けてしまう。納得できないベリーは、るいの額の傷を見せられる。

トミーはるいをドライブに誘った。トランペットの大会にジョーが出ない、負けるのが怖い。るいは錠一郎とトランペットとの出会いを話し出す。

トランペットのコンテストが開催される。ジョーはチャンスを掴もうとはしなかった。そんな時、るいは子どもたちと楽しそうに野球をしていた。

ベリーは錠一郎をデートに誘う。何を言っても通じない、ジョーの気持ちが分からなかった。るいの控えめさにイラついていた。

サニーサイドは錠一郎にとっても特別な曲だった。るいは母親との思い出をジョーに話し出す。少しずつ過去が柔らかに移り変わった。

ジョーのトランペットは、るいの悲しい過去を思い出させる。忘れるために岡山を出た。るいはジョーに怒ってしまう。

るいはジャズ喫茶のサマーフェスティバルに誘われる。和子と一緒に買い物に行き、ピンクのワンピースを買った。

るいは給与をもらう。自分のために使いなさい、和子の言葉に街を歩きだす。そんな時、ジョーがレコード屋から出て来る。

るいは謎の宇宙人の正体を知る。ジョーは宇宙人の刺繍をカッコイイと感じた。ポケットにあった忘れ物はトランペットのものだった。

るいは偶然にジャズ喫茶に入る。ステージでトランペットを吹いていたのは、クリーニング店に来る宇宙人だった。

るいは片桐に映画に誘われる。楽しかった時間は、突風によって消されてしまう。額の傷は、隠しきれない過去を露呈した。

クリーニング店では、お客さんの日々の生活が見える。るいはアイロンをかけながら、自分の背負ってきたモノも軽くなるように感じていた。

栄一は日米関係の改善に尽力する。手を繋ぎ、みんなで幸せになる。栄一の戦争のない明るい未来を描いていた。

るいはクリーニング店で働くことになった。洗濯物からは家庭の日常が見える。ある日、るいは不思議なお客さんに出会う。

るいは岡山を出て大阪に向かう。ホテルの面接では、おでこを出すように言われて逃げてしまう。るいは傷を治していなかった。

るいの入学式の日、安子は熱を出してしまう。ロバートは安子に一緒にアメリカに行こうと誘う。安子の幸せはるいだけだった。

るいの傷を治すためには、お金がかかる。安子は家を出る決断をする。ところが算太が貯金を持っていなくなってしまう。

結婚して欲しい、勇の告白に安子は戸惑う。ロバートと会っているところを勇に見られてしまう。安子は、るいを連れて家を出ようとする。

アメリカに向かった栄一は、伊藤博文の暗殺の知らせを聞く。平和を求める演説は人々に感動を与えた。その頃、日本では家族の問題が勃発してしまう。