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あなたの歌には惹かれるモノがなかった。双浦環の言葉に音（二階堂ふみ）は、恋愛の機微を知るためカフェーで働く決意をする。

裕一（窪田正孝）は、福島から鉄男を呼んでいた。幼い頃に描いた夢に久志も加わった。福島から遠い未来へ夢を描こうとしていた。

音を想い何度も作曲をした。誰かを想い、その気持ちを曲にのせた。裕一（窪田正孝）は、田中のために早稲田のために『紺碧の空』を作り上げた。その想いは優勝へと導くことになる。

早稲田を勝たせてくれ！田中は親友と約束していた。頑張っている人のラジオを聞いて頑張れる人がいる。田中の涙の訴えに裕一（窪田正孝）の心が溶けて行った。

裕一（窪田正孝）は、『反逆の詩』を作り上げた。自分を認めてもらいたくて必死に書いた曲を小山田は鼻で笑った。壊れて行く裕一に音は何も出来なかった。

裕一（窪田正孝）は、音楽へのこだわりが強かった。今を見つめようとしない裕一に音（二階堂ふみ）が怒ってしまう。誰のために曲を作るのか原点に戻って欲しかった。

裕一（窪田正孝）の家には、早稲田の学生たちが乗り込んでくる。応援歌を作って欲しい、初代応援歌は小山田が作っていた。裕一はその願いを受け止めた。

裕一（窪田正孝）は、小山田に初めて会う。赤レーベルの作曲家として結果を焦る。音（二階堂ふみ）は、椿姫の選考会に挑戦する。

裕一（窪田正孝）は、曲がレコードにならないため契約金を下げられてしまう。それを知った音（二階堂ふみ）は、会社に乗り込む。そこには、小山田耕三がいた。

裕一（窪田正孝）は、木枯にカフェーに誘われる。背中についた口紅を見つけた音（二階堂ふみ）とケンカになってしまう。そんな時、幼なじみ佐藤久志（山崎育三郎）と再会した。

裕一（窪田正孝）の作った曲は採用されなかった。音（二階堂ふみ）の前には、最年少でコンクールの金賞をとった千鶴子がいる。プリンスとの歌声に圧倒されてしまう。

裕一（窪田正孝）は、音との新婚生活を始めた。『コロンブスレコード』の作曲家としての仕事も順調に行く…はずだった。