NHKドラマ

裕一（窪田正孝）は、自信をなくした鉄男のために福島に向かう。実家には藤堂が来てくれた。自分のために曲を作ってくれ、藤堂は出征が決まっていた。

裕一（窪田正孝）は得意なことを見つけた。弘哉にも見つけて欲しいとハーモニカを教える。音楽教室は、子どもたちの笑顔に包まれた。

裕一は（窪田正孝）は、映画の主題歌を作ることになった。音（二階堂ふみ）は裕一からのプレゼントのオルガンで音楽教室を開いた。

裕一（窪田正孝）の曲『露営の歌』は、戦争に向かう兵士の応援歌になった。これをきっかけに時代の波に飲み込まれようとしていた。

梅は東京に来ることで本当に大切なモノが見えた。豊橋に帰る決意をする。裕一（窪田正孝）の家を出た五郎を必死で探した。

梅は気がつくと五郎を見つめている。それは恋だよ、久志がアドバイスしてくれた。五郎は作曲ができないことを梅に相談する。

五郎は作曲の難しさを知るほど、裕一（窪田正孝）の尊敬する気持ちを深めた。梅はもっと社会を知るため久志と食事に出かける。そんなとき事件が…。

梅は五郎にイライラしていた。お互いを知るために裕一（窪田正孝）と音（二階堂ふみ）は歓迎会を開くことにする。

裕一（窪田正孝）は弟子入りを志願される。音（二階堂ふみ）の妹・梅は新人賞をとった。音との同居を願った。

久志と御手洗は、審査結果に納得しなかった。コロンブスレコードに向かう。廿日市は、久志を研究生として契約することにした。

『コロンブスレコード』では、最終オーディションが行われた。強敵ぞろいの中で久志と御手洗は歌い切った。果たして結果は…？

『コロンブスレコード』の新人歌手オーディションには、プリンス久志とスター御手洗が挑戦することになった。応募者は800人も集まった。

久志の両親は、子どもの頃に離婚していた。実母に会いたくて家を訪ねるが、母には新しい家族がいた。久志を慰めてくれたのは、藤堂の歌だった。

裕一（窪田正孝）は、新人歌手の作曲を任された。『コロンブスレコード』のオーディションが行われる。裕一は流行歌のよさを久志に語った。

環（柴咲コウ）は、オペラハウスに立てることになった。嗣人（金子ノブアキ）は、彼女の成功を喜べないでいた。芸術家として光と闇を感じていた。

環（柴咲コウ）は、オペラ歌手になるためにパリに行く。画家の今村嗣人と運命の出会いをする。嗣人は、画家として成功を掴もうとしていた。

10年前、保は古本屋の店主をしていた。本好きな恵に保は恋をした。行動しなければ何も変わらない、久志が恋のキューピットになった。