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家康は上田討伐に向かっていた。留守の間、伏見城を鳥居元忠に預けた。必ず家康の首を取れ、石田三成に命じたのは茶々だった。

家康は大阪城で政を行う。それを面白く思っていない上杉は不穏な動きを見せる。家康は伏見城を鳥居に任せて、戦を仕掛けることになった。

秀吉亡きあとの政が始まった。三成は朝鮮から戻った清正らの機嫌を損ねる。責任をとらせるべきだ、清正らは家康に怒りをぶつけて来る。

秀吉は朝鮮責めを再び始める。その後、大阪城で倒れてしまう。秀頼を頼む、家康は遺言に近い言葉を耳にする。

太閤になった秀吉は、次なる戦に明国を選んだ。狐に憑りつかれている。何が欲しいのか分からなくなっている。家康は秀吉が明国に行くことを反対した。

秀吉は北条攻めを命令する。北条には家康の娘・おふうがいる。家康は降伏させようと考えるが、秀吉は認めなかった。

家康は歩き巫女・千代を探していた。かつて夢見た世を作ろうと描いた一人として心配していた。その言葉を聞いて、稲は真田に嫁ぐことを決めた。

家康は大阪に上洛することを決める。秀吉は家康と家臣たちを歓迎した。人質になった秀吉の母・仲は、秀吉の欲望の深さに怖さを感じていた。

石川数正の出奔は家康を失望させた。秀吉との戦は避けられない、家康は失った家族への想いに囚われていた。そんな時、於愛から数正の残した物を見せられる。

家康は秀吉と戦うつもりでいた。勢いづく家臣たちに石川数正が水を差した。秀吉は欲しい物は何をしても手に入れる化け物、家康は勝てないと感じていた。

家康は小牧山城に陣を取る。秀吉10万の兵に対抗するため作戦を考える。臆病な自分が今日まで来たのは家臣のお陰、家康は家臣たちに感謝していた。

秀吉は信長の跡目を狙っていた。信雄は安土城を追い出される。家康は市の仇を討つため、負けられない戦を仕掛けようとしていた。

信長を失った家臣たちは、後目のことで話し合いをする。光秀を討ち取った秀吉はまとめようとしていた。勝家は市と一緒になることで織田家を守ろうとした。

信長が討たれ家康は命を狙われる。半蔵は伊賀を超える道を探った。ところが、甲賀衆たちは別の道を勧める。家康は半蔵を信じることを決めた。

京で信長を討つ、家康の想いは強かった。武器を調達するため堺に向かう。堺では信長の妹・市と再会した。家康は信長の気持ちを知ることになってしまう。

瀬名と信康の死、その悲しみは復讐へと傾いた。本能寺で信長を斬る。家康は安土城に招かれて、饗応役の光秀に目を付けた。

家康は信長の言いなりになっていた。徳川の家臣たちは不満を募らせる。武田軍を滅ぼした信長は、本陣に家康を呼んでいた。

瀬名と信康は死ぬ覚悟をしていた。家康は二人を逃がそうとするが信康は城を離れようとしなかった。瀬名は身代わりの娘を逃がしてしまう。

瀬名には秘めた想いがあった。築山に武田方が出入りしている。家康は築山に兵を出す。瀬名にあった家康は大きな夢を聞かされる。

瀬名は千代と内通していた。五徳は信長に文を出す。裏切りは許さない、信長は水野を見せしめとして自害を命じる。これは家康に対する警告だった。