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家康は武田軍を背後から攻め込む。勝頼は逃げ道を探すことなく正面から攻めて来る。待ち構える織田軍の鉄砲隊が次々と火を放つ。

武田軍に包囲された長篠城、強右衛門は助けを求めて岡崎に来る。家康は信長に援軍を要請する。信長は家康と手を切ろうと考えていた。

武田勝頼は岡崎城を狙っていた。信康たちの動きは読まれて、苦戦を強いられる。夜になって信康の家臣・弥四郎たちは不穏な動きを見せる。

家康は武田との戦の後、気力を失っていた。そんな家康の心を万は癒してくれた。子どもができてしまったことが岡崎にいる瀬名に知られてしまう。

武田の大軍は徳川軍を飲みこもうとしていた。夏目広次は家康の具足をまとい、殿を守るために戦に向かう。家臣に守られた家康は生き延びることができた。

信玄を怒らせるな、家康は信長との約束を守れなかった。次々と拠点を制圧する信玄、家康は桶狭間の戦い方を真似ようと考えた。

武田信玄は遠江を切り取ろうとしていた。徳川家康は上杉謙信に近づこうとするが、信玄に知られてしまう。10に9つは負ける戦に家康は答えを求められる。

浅井の裏切りは姉川の合戦を招く。信長は家康に先陣を切らせる。そのとき、浅井からの文が届いた。信長に儀はない、家康は信長を裏切ろうとする。

浅井長政は義理の兄・織田信長を裏切ろうとしていた。市は何とか知らせようとするが浅井の家臣に見つかってしまう。家康は悪い予感を信長に話す。

織田信長は武家の世を作ろうとしていた。武家を束ねるのは将軍・足利義昭、そのために武家たちを上洛させる。徳川家康は京に向かった。

今川氏真は懸川城に入った。徳川家康は氏真の首級をあげる命を出す。ところが、4ヵ月たっても勝敗はつかなかった。

武田信玄が今川を見限る。駿府に軍を侵攻させる。家康は信玄と密約を交わし、田鶴のいる引間城を狙う。田鶴は最後まで今川に尽くすことを決めていた。

家康は家臣の裏切りに合い信じられなくなる。守るべきは民と家臣、これ以上の戦は全てを失う。信じる気持ちは家康を動かした。

子どもはたくさん作りなさい、於大の方は心配していた。瀬名と一緒に側室を探すことになる。お葉は気立てのいい女、側室にはピッタリと選ばれた。

家康が年貢を取り立てたことで寺と戦になってしまう。家臣たちの裏切りが続き、三河は内戦状態になってしまう。家康は服部半蔵を潜入させる。

家康は三河を平定するため戦を始める。戦にはお金がかかる。年貢を納めない一向宗に目を向ける。どんな生活をしているのか、家康は潜入する。

松平元康は上ノ郷城にいる鵜殿長輝を狙う。瀬名を救い出すため、生け捕りにしようとした。ところが、自害されてしまう。

松平元康は瀬名を取り戻すため、忍びを使うことにする。服部半蔵は仲間を連れて駿府に向かう。瀬名は家族と一緒に逃げようとしていた。

松平元康は信長に再会する。何があってもお互いを守る。元康は信長と密約した。ある日、今川にいる瀬名から血で書いた史が届いた。

松平を裏切った水野信元は、元康の叔父だった。水野がいる刈谷城を攻めるが織田の援軍に苦戦する。今川が助けに来ることはなかった。