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大和はストライキを決行する。素晴らしい舞台をいつか見せるために、スズ子たちは稽古を続けていた。ツヤと梅吉はスズ子の様子を見に来た。

大和は劇団に入ることを親に反対された。そんな大和を支えたのは大熊だった。梅丸のためにストライキは終息しなければならない。大熊は考えていた。

劇団員の要求は全てのむ、大隈はストライキの終結求めた。スズ子たちは手放しで喜んだ。しかし、大和と橘は責任をとって退職することになった。

わいと姉やんはほんまの姉弟ではない。六郎の言葉をスズ子は信じようとしなかった。そんな時、香川の法事に行って欲しいという話がある。

スズ子と六郎は香川に来ていた。久しぶりに会った祖母に抱き合って喜ぶ。次郎丸の家ではスズ子たちは大歓迎された。

スズ子は実の母親・キヌに会いに行く。子どもを生み、生きる気力を失っていた。そんなキヌを見て、ツヤが預かると言い出した。

家康は大阪城で政を行う。それを面白く思っていない上杉は不穏な動きを見せる。家康は伏見城を鳥居に任せて、戦を仕掛けることになった。

スズ子の心はカラカラに乾燥していた。ずっと内緒にしてすまない、祖母・トシは頭を下げる。大阪に戻ったスズ子は大好きな家族に笑顔を向けた。

スズ子は舞台に不満を抱えていた。私は秋山の引き立て役ではない。一方で、ツヤは不安な気持ちでいた。香川から戻ったスズ子とギクシャクしている気がしていた。

スズ子は東京の梅丸に誘われていた。東京に行きたい、その気持ちを両親に話す。不安な気持ちを抱えていたツヤは、大反対した。

大和が病気で亡くなってしまう。スズ子は大和に憧れていた。大和のようになりたい、その夢は東京へと向かう。ツヤは、やっと想いが届いて応援してくれた。

家康は上田討伐に向かっていた。留守の間、伏見城を鳥居元忠に預けた。必ず家康の首を取れ、石田三成に命じたのは茶々だった。

スズ子は秋山と東京に向かう。下宿先は東京のど真ん中にあって銀座も近かった。作曲家・羽鳥はスズ子に会える日を楽しみに待っていた。

秋山は日本のトップダンサー・中山に会う。一緒に踊れることが嬉しかった。スズ子は羽鳥から歌声を試される。そして、スズ子のために作った譜面を渡された。

好きなように唄って、羽鳥の言葉がスズ子には分からなかった。秋山もまたダンスについていけなかった。そんな2人に癒しのチョコレートをくれた。

松永はスズ子の唄う姿を見て、ワクワクした。素直さがあれば道は開ける。もっと稽古をして欲しい、スズ子は羽鳥の家に向かった。

福来スズ子を作らなければいけない、スズ子は羽鳥の声を思い出す。全身を使って唄って踊る。観客を巻き込んだステージは大成功に終わった。

徳川軍は関ヶ原を目指した。敵陣に周囲に囲まれてしまう。戦は石田三成が優勢に立つ。しかし、毛利陣が動こうとはしなかった。

スズ子は、ブルースの女王・茨田りつ子に会う。茨田のファンというスズ子に対して、下品な歌声・ジャガイモのような顔と見下した。

日宝に行かないか？スズ子に引き抜きの話が来ていた。僕には君が必要なんだ。松永の告白に似た誘い、スズ子は迷ってしまう。