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藤堂は、家族を残して戦争に向かった。その想いを込めて鉄男が作詞をした。福島三羽ガラスの誕生の瞬間だった。

裕一（窪田正孝）は、自信をなくした鉄男のために福島に向かう。実家には藤堂が来てくれた。自分のために曲を作ってくれ、藤堂は出征が決まっていた。

裕一（窪田正孝）は得意なことを見つけた。弘哉にも見つけて欲しいとハーモニカを教える。音楽教室は、子どもたちの笑顔に包まれた。

裕一は（窪田正孝）は、映画の主題歌を作ることになった。音（二階堂ふみ）は裕一からのプレゼントのオルガンで音楽教室を開いた。

梅は東京に来ることで本当に大切なモノが見えた。豊橋に帰る決意をする。裕一（窪田正孝）の家を出た五郎を必死で探した。

梅は気がつくと五郎を見つめている。それは恋だよ、久志がアドバイスしてくれた。五郎は作曲ができないことを梅に相談する。

久志と御手洗は、審査結果に納得しなかった。コロンブスレコードに向かう。廿日市は、久志を研究生として契約することにした。

『コロンブスレコード』では、最終オーディションが行われた。強敵ぞろいの中で久志と御手洗は歌い切った。果たして結果は…？

『コロンブスレコード』の新人歌手オーディションには、プリンス久志とスター御手洗が挑戦することになった。応募者は800人も集まった。

久志の両親は、子どもの頃に離婚していた。実母に会いたくて家を訪ねるが、母には新しい家族がいた。久志を慰めてくれたのは、藤堂の歌だった。

裕一（窪田正孝）は、新人歌手の作曲を任された。『コロンブスレコード』のオーディションが行われる。裕一は流行歌のよさを久志に語った。

環（柴咲コウ）は、オペラハウスに立てることになった。嗣人（金子ノブアキ）は、彼女の成功を喜べないでいた。芸術家として光と闇を感じていた。

環（柴咲コウ）は、オペラ歌手になるためにパリに行く。画家の今村嗣人と運命の出会いをする。嗣人は、画家として成功を掴もうとしていた。

10年前、保は古本屋の店主をしていた。本好きな恵に保は恋をした。行動しなければ何も変わらない、久志が恋のキューピットになった。

あの世から安隆が来る、思いもよらないことに音は驚いてしまう。子どもの頃に離れた記憶が蘇る。お父さんのことは誇りに思っている。音は感謝することができた。

この家の主は、喜多一を継いだ浩二だ。三郎は、裕一（窪田正孝）の承諾も取っていた。母さんのこと頼んだぞ。三郎は最期の言葉を残した。

裕一（窪田正孝）は、三郎の余命が短いことを知る。今からでも何かできないか？と考える。そんな時、三郎は裕一を外に連れ出す。

音（二階堂ふみ）は、三郎の体が心配になった。まさは胃潰瘍になったとウソをつく。浩二の態度に裕一が真実を追究する。

裕一（窪田正孝）は、福島の家に帰ることになる。家族は温かく迎えてくれた。三郎は裕一のために昔の従業員や銀行の仲間を集めて宴会を開いた。

裕一（窪田正孝）は、娘・華のそばから離れない。その溺愛ぶりは、音（二階堂ふみ）を呆れさせた。