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裕一（窪田正孝）は音楽から距離を置こうとしていた。音（二階堂ふみ）は空襲にあった豊橋に向かっていた。

弘哉が戦死してしまう。残されたのは小さな箱だけだった。裕一（窪田正孝）は、生まれて初めて音楽が嫌いになった。自分の仕事をしただけ、音（二階堂ふみ）の声も響かなかった。

裕一（窪田正孝）は、藤堂の手紙を預かり帰国した。昌子の目からは大粒の涙がこぼれた。戦争が家族のかけがえのない幸せを奪った。

裕一（窪田正孝）は、藤堂に再会できたことが嬉しかった。それが藤堂との最後になるとは思ってもいなかった。

藤堂がビルマにいる。裕一（窪田正孝）は、会いたい気持ちえと全戦に向かう不安を感じていた。慰問に行きたい、でも音や華のことを思い浮かべた。

裕一（窪田正孝）は、ビルマについていた。戦況は厳しく物資がないため死んで行く兵士も多かった。ビルマには藤堂も来ていた。

慰問に行くことになった裕一（窪田正孝）は、音に手紙を残した。戦況が悪いと知りながら、音（二階堂ふみ）の気持ちは複雑だった。

予科練から戻った裕一（窪田正孝）は、興奮していた。戦争に行かなかったことを作曲で埋めようとしていた。音（二階堂ふみ）は、どうすることもできなった。

裕一（窪田正孝）は、ヨカレンの練習生の生活を見る。ある一人の生徒が母への思いを語った。その言葉に突き動かされた。

裕一（窪田正孝）は召集令状を受け取る。音（二階堂ふみ）は、何とかできないか吟に相談する。どうにもできないことだった。

音（二階堂ふみ）は、歌をみんなで楽しく唄いたい。その願いは聞き入れてもらえなかった。戦争が醸し出す不協和音が聞こえる。

音（二階堂ふみ）は、音楽挺身隊に入った。どんな形でも音楽に引き寄せられるようだった。軍人の妻である吟とは意見が合わなかった。

五郎は緊張すると指が震えてしまう。裕一（窪田正孝）の言葉で、もう一度頑張ると決めた。音楽挺身隊、何でやらんの？音（二階堂ふみ）は覚悟を決めた。

裕一（窪田正孝）は、ニュース歌謡を作ることになった。戦争は人々の日常を奪っていく。そんな時、久志の元に召集令状が届いた。

音（二階堂ふみ）は、吟に言われて苦手な婦人会に参加した。音楽教室の生徒は弘哉だけになってしまった。戦争は人々の生活を奪ってゆく。

五郎は作曲の難しさを知るほど、裕一（窪田正孝）の尊敬する気持ちを深めた。梅はもっと社会を知るため久志と食事に出かける。そんなとき事件が…。

梅は五郎にイライラしていた。お互いを知るために裕一（窪田正孝）と音（二階堂ふみ）は歓迎会を開くことにする。

裕一（窪田正孝）は弟子入りを志願される。音（二階堂ふみ）の妹・梅は新人賞をとった。音との同居を願った。