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伴虚無蔵は、ひなたのコンテストを見ていた。時代劇を救って欲しい、ひなたは映画村で働くことになった。

ひなたは『ミス条映コンテスト』に参加していた。演技テストでは、回転焼き屋に来た男がサムライ役を演じた。ひなたは思い出してしまう。

ひなたがミス条映コンテストに挑戦しようとする。しかし、るいは夢のような話に反対する。挑戦することはワクワクすること、錠一郎は賛成だった。

トランペットの大会では、ジョーとトミーの票が割れた。2人でのセッションは会場を1つにした。

トランペットのコンテストはトミーが優勝候補、錠一郎は自信をなくしてしまう。気分をかえるために見た映画は、錠一郎の気持ちを動かした。

桃太郎が小学校に入学、ひなたは高校3年になった。就職先は回転焼き屋？ひなたは練習をするが失敗してしまう。

ひなたは進学に悩んでいた。一恵は短大へ、小夜子は大学へ、ひなただけが何をすればいいのか分からないでいた。

ひなたはビリーと再会する。アメリカに帰ってしまう、ひなたは何もできなかった自分に苛立っていた。

ひなたは遊びの誘惑が多く、英語の勉強もやめてしまう。ある日、ビリーが回転焼きを買いに来る。ひなたは英語を理解することができなかった。

ひなたはラジオの英語の勉強を始める。錠一郎は出席カードを作ってスタンプを押した。ある日、ビリーが回転焼きを買いに来る。

英語教室に通いたい、錠一郎はひなたの想いを叶えるため福引券を出す。ところが1枚足りなくて福引はできなかった。

ひなたはコツコツと瓶集めをしていた。モモケンのサイン会に行くためにお金を貯めていた。映画村では憧れのモモケンに会う。

映画村がオープンする、ひなたは錠一郎にねだって連れて行ってもらう。その頃、るいは回転焼き屋を休み出かけていた。

ひなたは宿題に追われていた。るいはひなたを怒ってしまう。そこへ、ひなたの友人たちが訪ねて来た。

るいと錠一郎の娘・ひなたは、楽しい夏休みを迎えた。あと3週間もある、ひなたは宿題をやらなかったことを後悔する日が来る。

錠一郎は回転焼きを作ることができなかった。るいは何とかできることを探そうとする。ある日、心労がたたって倒れてしまった。

るいの回転焼きは売れなかった。京都の人は知らないモノは食べない。でも、るいには絶対に美味しい自信があった。

るいとジョーが入籍した。仕事も住む家もないまま2人は京都に向かった。るいは、お祭りで見た回転焼きを提案する。

トランペットだけが吹けない、ジョーは大切なモノを失ってしまった。るいとトミーはジョーの行方を追った。

錠一郎はるいに冷たい言葉をかける。心が離れてしまった、るいは買い物も忘れて家に戻る。平助によって本当のことを知ることになった。