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久志と御手洗は、審査結果に納得しなかった。コロンブスレコードに向かう。廿日市は、久志を研究生として契約することにした。

音（二階堂ふみ）は、妊娠しても舞台に立ちたいと願った。プロは子どもが死にそうになっても舞台に立つ、その覚悟があるのか？環の言葉に迷いが出た。

『船頭可愛や。』は、まったく売れなかった。裕一（窪田正孝）の契約が切られてしまう。これは、古山家にとっての一大事だった。第48話、あなたの音楽を大勢の人に届けたい。裕一の曲は双浦環の心に響いた。見逃した方はこちらから⇨「NHKドラマエール」...

裕一（窪田正孝）は、木枯から大きなチャンスをもらう。2曲目のレコード『船頭可愛や。』が売れなかったらクビになってしまう。古山家にとっての一大事。

鉄男は、すべてを捨てて東京に来る。『福島行進曲』は、まったく売れなかった。裕一（窪田正孝）との約束を果たすことができるのか？

希穂子、俺と一緒に生きて欲しい。鉄男の申し出に結婚が決まっているとウソをついた。音（二階堂ふみ）は、悲しい恋物語を歌に込めた。ヴィオレッタの恋も実ることはなかった。

鉄男は、希穂子にフラれてしまう。福島への思い出を歌詞に込めた。裕一（窪田正孝）は、歌詞を見て感動する。『福島行進曲』は、裕一の初レコードになった。

音（二階堂ふみ）は、恋愛の機微を勉強するためカフェーで働く。裕一（窪田正孝）のために鉄男が来てくれた。希穂子を見るなり驚いた顔を見せた。

あなたの歌には惹かれるモノがなかった。双浦環の言葉に音（二階堂ふみ）は、恋愛の機微を知るためカフェーで働く決意をする。

裕一（窪田正孝）は、福島から鉄男を呼んでいた。幼い頃に描いた夢に久志も加わった。福島から遠い未来へ夢を描こうとしていた。

音を想い何度も作曲をした。誰かを想い、その気持ちを曲にのせた。裕一（窪田正孝）は、田中のために早稲田のために『紺碧の空』を作り上げた。その想いは優勝へと導くことになる。

早稲田を勝たせてくれ！田中は親友と約束していた。頑張っている人のラジオを聞いて頑張れる人がいる。田中の涙の訴えに裕一（窪田正孝）の心が溶けて行った。

裕一（窪田正孝）は、『反逆の詩』を作り上げた。自分を認めてもらいたくて必死に書いた曲を小山田は鼻で笑った。壊れて行く裕一に音は何も出来なかった。

裕一（窪田正孝）は、音楽へのこだわりが強かった。今を見つめようとしない裕一に音（二階堂ふみ）が怒ってしまう。誰のために曲を作るのか原点に戻って欲しかった。

裕一（窪田正孝）の家には、早稲田の学生たちが乗り込んでくる。応援歌を作って欲しい、初代応援歌は小山田が作っていた。裕一はその願いを受け止めた。

裕一（窪田正孝）は、小山田に初めて会う。赤レーベルの作曲家として結果を焦る。音（二階堂ふみ）は、椿姫の選考会に挑戦する。

裕一（窪田正孝）は、曲がレコードにならないため契約金を下げられてしまう。それを知った音（二階堂ふみ）は、会社に乗り込む。そこには、小山田耕三がいた。

裕一（窪田正孝）は、木枯にカフェーに誘われる。背中についた口紅を見つけた音（二階堂ふみ）とケンカになってしまう。そんな時、幼なじみ佐藤久志（山崎育三郎）と再会した。