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【なつぞら】107話あらすじと視聴率21.4％！『神をつかんだ少年クリフ』は、大失敗に終わった。哲学的な内容は、子どもが楽しめる作品ではなかった。坂場の作品は今の時代には合わなかった。なつは坂場に呼び出される。覚悟の決断とは…？

【なつぞら】106話あらすじと視聴率19.5％！なつ（広瀬すず）は、仲（井浦新）から封筒を受け取った。その中には、仲が描いたキメラの絵が入っていた。第106話、仲の絵に坂場が反応した。ふたりが手を組む日が来た。

【なつぞら】105話あらすじと視聴率20.2％！僕と結婚して下さい。坂場（中川大志）は、なつ（広瀬すず）にプロポーズした。第105話、なつと坂場の結婚は長編マンガ映画の成功が必要だった。長い戦いが始まった。

【なつぞら】104話あらすじと視聴率20.8％！岸川亜矢美（山口智子）をスターにしたのは、たった一人のお客だった。その人がいたから、亜矢美は結婚しなかった。第104話、なつは亜矢美が結婚しない理由を誤解していた。その恋は、あまりにも切ない終わり方をしていた。

【なつぞら】103話あらすじと視聴率21.2％！昭和39（1964）年1月3日、『東洋動画』では新年の挨拶に集まっていた。なつ（広瀬すず）は赤い振袖を着てきた。第103話、なつは坂場の気持ちが分からないでいた。アニメーションの世界でも、すれ違う二人だった。

【なつぞら】あらすじと視聴率！昭和38年夏、テレビアニメ『百獣の王子サム』が放送された。なつたちが作った初めてのテレビアニメだった。第102話、なつ（広瀬すず）はテレビアニメの世界観を大切にしようとしていた。

【なつぞら】あらすじと視聴率20.9％！雪次郎（山田裕貴）の初舞台『かもめ』が幕を降ろした。蘭子（鈴木杏樹）は、雪次郎と一緒に部屋でお祝いをしていた。第101話、雪次郎は蘭子に告白をする。その想いは届くのか？

【なつぞら】あらすじと視聴率20.2％！昭和38年秋、雪次郎（山田裕貴）が初舞台『かもめ』が幕を上げた。なつ（広瀬すず）は、茜や坂場と一緒に見に来ていた。第100話、雪次郎のために『風車』でお祝いをする。そこでも坂場節がさく裂してしまう。

【なつぞら】99話あらすじと視聴率21.2％！雪次郎（山田裕貴）は、亀山蘭子（鈴木杏樹）と共演することが夢だった。そのために頑張って来た。第99話、なつは劇団のウワサを聞いて雪次郎を心配していた。昔と変わらない気持ちにホッとする。

【なつぞら】98話あらすじと視聴率19.6％！なつ（広瀬すず）は、テレビアニメを作るテレビ班に選ばれた。昭和38（1963）年には、日本でも本格的な連続テレビアニメが誕生していた。第98話、なつは新しいテレビアニメの世界に挑むことになる。坂場は煮え切らないでいた。

【なつぞら】97話あらすじと視聴率20.7％！昭和38（1963）年の夏、『東洋動画』では取材を受けていた。なつ（広瀬すず）は、初の女性アニメーターになっていた。第97話、なつはアニメーターになる夢を叶えた。咲太郎の会社もうまくいっている。そんな時、雪次郎に女性との噂が聞こえてくる。

【なつぞら】96話あらすじと視聴率21.2％！『ヘンゼルとグレーテル』は、完成に近づいていた。声を吹き込みアフレコの時を迎えていた。第96話、なつは坂場とアニメを作りたいと感じていた。そんな時、麻子の決意を聞くことになった。

【なつぞら】94話あらすじと視聴率18.7％！『ヘンゼルとグレーテル』の作画作業は、大詰めを迎えていた。坂場（中川大志）は、麻子（貫地谷しほり）の作画にため息をつく。第94話、なつは夕見子のことが心配で帯広に連絡をしてしまう。富士子は、家族に内緒にしていた。

【なつぞら】93話あらすじと視聴率20.8％！❝一生かけても、あなたと作りたいんです❞なつ（広瀬すず）は、坂場（中川大志）に言われた言葉を思い出していた。第93話、一緒にいる場所を求めた夕見子。なつは、結婚の意味が分からなくなっていた。

【なつぞら】92話あらすじと視聴率20.6％！『風車』には、夕見子（福知桃子）の駆け落ちの相手が来ていた。なつ（広瀬すず）は、その人に泰樹の面影を感じた。第92話、なつと夕見子は新しい時代の中を生きていた。夢は叶えるものなんだ。

【なつぞら】91話あらすじと視聴率20.4％！『風車』では、下山チームの決起集会をしていた。煙カスミ（戸田恵子）の歌声で、みんなが踊り出す。第91話、夕見子は誰かと東京に来ていた。北海道の家族は、何も知らない。なつの心は…。

【なつぞら】90話あらすじと視聴率20.7％！『風車』では、酔った雪次郎（山田裕貴）を咲太郎（岡田将生）が連れてくる。北海道に帰ると言い出す。そこへ、夕見子がやって来る。第90話、雪次郎はセリフが言えなくて落ち込む。夕見子が東京に突然やってくる。その時、なつは…。

【なつぞら】89話あらすじと視聴率20.5％！短編映画『ヘンゼルとグレーテル』のストーリーができ上がった。これでやっと作画を作ることができる。第89話、なつは麻子のことが気になっていた。咲太郎の会社は、西部劇の吹き替えを行う。

【なつぞら】88話あらすじと視聴率19.9％！なつ（広瀬すず）は、短編映画『ヘンゼルとグレーテル』を作ることになった。その物語は、思いもかけない場所に行きつこうとしていた。第88話、『わんぱく牛若丸』を参考にして咲太郎がプロダクションを作ることになった。食えない役者を救え！