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闇市では米や野菜が高値で売られている。少しの食糧を買い食事を作る。こんな時だから夢を見続けよう。スズ子は宝くじを買う。

戦争に負けてもみんな生きている。スズ子はそれだけでいいと思った。ただ、食べ物が何もない。愛助は庭で野菜を育てることにする。

まひるの父親は官職につけずにいた。母・ちはやは着物を売って生活をしていた。ある日、まひるは川沿いで三郎という少年に会う。

茨田りつ子は慰問先の鹿児島に来ていた。特攻隊員の希望で別れのブルースを唄う。死にゆく人たちへのエールには辛すぎる。りつ子は声を出して泣いてしまう。

スズ子は慰問先の富山にいた。旅館の女中・静江は南方で夫を亡くしている。日本は本当に戦争に勝てるのだろうか？スズ子は不安な気持ちでいた。

秀吉は北条攻めを命令する。北条には家康の娘・おふうがいる。家康は降伏させようと考えるが、秀吉は認めなかった。

花田鈴子は銭湯『はな湯』で唄うのが好きだった。芸は身を助ける。母親の教えに従い、日本舞踊も習っていた。

鈴子の両親は香川から出て来た。銭湯を始めて最初の客がアホのおっちゃんだった。いつもタダで風呂に入る。その理由を鈴子は知りたかった。

タイ子は女学校に行きたいと思っていた。鈴子にはなりたいことがなかった。これだった思うものが見つかるまで探せばいい、母・ツヤは支えてくれた。

唄うことと踊ることが好き、鈴子は花咲音楽学校に入りたいと思った。自分で考えて行動する。ツヤと梅吉は娘の成長に驚いた。

鈴子は花咲の試験に落ちてしまう。父・梅吉は、落ち込んでいる鈴子を道頓堀に連れ出す。梅丸で見たレビューは、鈴子の目を輝かせた。

太閤になった秀吉は、次なる戦に明国を選んだ。狐に憑りつかれている。何が欲しいのか分からなくなっている。家康は秀吉が明国に行くことを反対した。

梅丸少女歌劇団では、厳しい練習が待っていた。鈴子は大和礼子に出会う。あんな風になりたい、鈴子はダンスに見とれてしまう。

桜庭は家の事情を抱えていた。白川は親に反対されている。2人はいがみ合うようになってしまう。鈴子は何とかしようとするが、うまく行かなかった。

鈴子は大和礼子から紐をもらった。足に巻くと体が軽くなった気持ちになった。梅丸愛だけは誰にも負けない、鈴子は2人に宣戦布告をした。

鈴子は熱を出してしまう。百日咳かも知れない、鈴子がデビューすることは難しい。その悔しさを忘れるな、桜庭と白川は胸に刻んだ。

鈴子たち研究生は3人ともデビューすることになった。水の雫の役、初舞台の日には緊張して震えてしまう。じゃがいもと思え、大和礼子が励ましてくれた。

秀吉は朝鮮責めを再び始める。その後、大阪城で倒れてしまう。秀頼を頼む、家康は遺言に近い言葉を耳にする。

『梅丸少女歌劇団』は、人気の劇団になった。鈴子は新人の教育係になっていた。次回の公演では大和礼子が演出を務めることになった。

『梅丸少女歌劇団』では、3人の新人が入った。秋山の厳しい指導について行けず辞めると言い出す。スズ子は何とか引き止めようとした。