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裕一は（窪田正孝）は、映画の主題歌を作ることになった。音（二階堂ふみ）は裕一からのプレゼントのオルガンで音楽教室を開いた。

裕一（窪田正孝）の曲『露営の歌』は、戦争に向かう兵士の応援歌になった。これをきっかけに時代の波に飲み込まれようとしていた。

梅は東京に来ることで本当に大切なモノが見えた。豊橋に帰る決意をする。裕一（窪田正孝）の家を出た五郎を必死で探した。

梅は気がつくと五郎を見つめている。それは恋だよ、久志がアドバイスしてくれた。五郎は作曲ができないことを梅に相談する。

五郎は作曲の難しさを知るほど、裕一（窪田正孝）の尊敬する気持ちを深めた。梅はもっと社会を知るため久志と食事に出かける。そんなとき事件が…。

梅は五郎にイライラしていた。お互いを知るために裕一（窪田正孝）と音（二階堂ふみ）は歓迎会を開くことにする。

裕一（窪田正孝）は弟子入りを志願される。音（二階堂ふみ）の妹・梅は新人賞をとった。音との同居を願った。

千代（杉咲花）は連続の失敗で役がもらえなかった。何ごとも勉強だと思い髪結いの手伝いを始める。思わぬところから役をもらえた。

千代（杉咲花）は、初舞台で大成功をおさめた。千鳥は千代の姿を見てやり直そうと決める。一座は解散をして、それぞれの道を歩くことになった。

千鳥は一座を解散する。千代（杉咲花）は、千鳥の紹介で『鶴亀撮影所』に向かった。大部屋女優として採用された。

千代（杉咲花）の大部屋女優としての撮影が始まった。読み合わせに遅刻したため間違えてしまう。困った千代は洋子に相談した。

清子がケガをする。セリフを覚えている千代（杉咲花）が主演をすることに。千鳥は声の出し方を一晩で教える鬼の指導が始まった。

千代（杉咲花）は、初めての役をもらえた。誰が何といおうと自分の役を愛しなさい、千鳥の言葉が心に響いた。そんなとき清子がケガをしてしまう。

『山村千鳥一座』の客の入りは悪かった。あと半月、清子は正ちゃんの大冒険の提案をする。千鳥は清子たちだけでやることを認めた。

千鳥は清子の本を投げ捨てた。千代（杉咲花）は、本を見ようともしない千鳥を怒ってしまう。そんな千代を清子が心配した。

千代（杉咲花）は、試験に合格するが女優ではなく付き人だった。仕事が終わったら稽古してくれる、その約束だけを信じた。

千代（杉咲花）は、真理と洋子の姿を見てうらやましいと思った。芝居を見ていた道頓堀を思い出す。自分の歩くべき道を千代は見つけた。

千代（杉咲花）は、カフェーに来た客に女優に誘われる。もしも有名になったらヨシヲに会える。千代は女優になることを決めた。

千代（杉咲花）は京都に行きついた。住み込みで働く場所を求めて、『カフェーキネマ』で働くことになった。そこで女優志望の女給と出会う。

千代（杉咲花）は、岡安を出ることになった。シズは千代を逃がすために船を使う。これからは自分のために生きるんや、千代は道頓堀を後にする。