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小夜がお金をなくしてしまう。スズ子の大ファンの村山愛助は、宿代を半分支払うことに。スズ子は汽車の中で、村山とまた会ってしまう。

スズ子たちは愛知へ地方巡業に向かう。『アイレ可愛や』を唄うと会場は盛り上がった。スズ子の大ファンという学生に出会う。

梅吉は『大空の弟』を聞いて感動していた。今度こそちゃんとしたい、梅吉は香川行きを決めた。スズ子は六郎との思い出、亀を見つめて思い出を語った。

羽鳥はスズ子の弟を思い『大空の弟』を作曲した。スズ子はステージの上で泣き崩れてしまう。福来くん、しっかり。羽鳥の声で立ち上がる。

梅吉が香川に行くと言い出す。六郎と母を失い、今は父が遠くへ行こうとしている。スズ子は行き場のない悲しみに襲われてしまう。そんな時、羽鳥がある提案をする。

六郎が戦死した。梅吉は信じようとしなかった。スズ子は六郎を思い出し唄えなくなってしまう。じっとしていたらおかしくなりそう、涙が止まらなくなる。

スズ子は新しい楽団を立ち上げた。福来スズ子では弱い、公演の依頼が来ることはなかった。そんな時、梅吉のところに悲しい知らせが届く。

大阪に戻って来ないか？スズ子は誘われる。君が楽しめる場所で唄えばいい、羽鳥はスズ子を応援してくれた。そんな時、茨田りつ子のステージを見ることになった。

名曲『蘇州夜曲』を唄わせて欲しい、スズ子は羽鳥にお願いする。スズ子が唄いたい曲を唄うべきだ。羽鳥は反対した。

スズ子に弟子ができた。梅丸は日に日に客足が減って行く中、スズ子は何か手を考えるべきと提案する。しかし、舞台を反対する人もいた。

スズ子のステージを茨田りつ子が見ていた。ただ立って歌うだけのスズ子、あんたはカカシみたいと見下した。自由に唄いたい、スズ子は想いを募らせる。

スズ子は、三尺四方の中で唄うことを強制される。面白くなさそうにしている客席を見て飛び出してしまう。警察は舞台を中止させた。

ゴンベエは船場の呉服屋の若旦那だった。三沢光子が似顔絵を見て訪ねて来る。梅吉は『はな湯』をゴンベエに任せることにする。

アホのおっちゃんが桃を探してくれた。子どもの頃、スズ子が桃を食べて元気になった。ツヤもまた元気になった。番台に元気な姿を見せてくれた。

六郎は姉・スズ子を訪ねて来た。出征したら戻れないかも知れない。死にとうない、六郎の切ない言葉にスズ子はそっと抱きしめた。

ツヤの病気は、あまりよくないことが分かった。長生きせなあかんで、赤紙をもらった六郎は母を心配した。妻の病気と息子の出征、梅吉の心は壊れそうだった。

『梅丸歌劇団』は、派手な演出ができなくなっていた。そんな時に六郎の召集令状が届いた。戦争は今までの生活を変えて行った。

スズ子は梅丸に残ることになった。迷惑をかけたことを謝る。秋山は大阪行きを決める。自分が輝ける場所は大阪と決めていた。

スズ子が日宝に行こうとしている。梅丸の辛島に知られてしまう。一緒に逃げて欲しい。スズ子は松永にお願いをするが、松永には守るべき人がいた。

日宝に行かないか？スズ子に引き抜きの話が来ていた。僕には君が必要なんだ。松永の告白に似た誘い、スズ子は迷ってしまう。