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アホのおっちゃんが桃を探してくれた。子どもの頃、スズ子が桃を食べて元気になった。ツヤもまた元気になった。番台に元気な姿を見せてくれた。

ゴンベエは船場の呉服屋の若旦那だった。三沢光子が似顔絵を見て訪ねて来る。梅吉は『はな湯』をゴンベエに任せることにする。

徳川は天下を守り続けた。それは秀頼が大人になるまでという約束だった。関ヶ原の戦いで負けて牢人になった者たちが大阪に集まっている。秀忠は脅威を感じていた。

スズ子は、三尺四方の中で唄うことを強制される。面白くなさそうにしている客席を見て飛び出してしまう。警察は舞台を中止させた。

スズ子のステージを茨田りつ子が見ていた。ただ立って歌うだけのスズ子、あんたはカカシみたいと見下した。自由に唄いたい、スズ子は想いを募らせる。

スズ子に弟子ができた。梅丸は日に日に客足が減って行く中、スズ子は何か手を考えるべきと提案する。しかし、舞台を反対する人もいた。

名曲『蘇州夜曲』を唄わせて欲しい、スズ子は羽鳥にお願いする。スズ子が唄いたい曲を唄うべきだ。羽鳥は反対した。

大阪に戻って来ないか？スズ子は誘われる。君が楽しめる場所で唄えばいい、羽鳥はスズ子を応援してくれた。そんな時、茨田りつ子のステージを見ることになった。

豊臣は鐘に国家安康の文字を刻んだ。そのことで、家康の怒りをかってしまう。3つの条件のうちどれかをきくように。しかし、豊臣は受け入れられなかった。

スズ子は新しい楽団を立ち上げた。福来スズ子では弱い、公演の依頼が来ることはなかった。そんな時、梅吉のところに悲しい知らせが届く。

六郎が戦死した。梅吉は信じようとしなかった。スズ子は六郎を思い出し唄えなくなってしまう。じっとしていたらおかしくなりそう、涙が止まらなくなる。

梅吉が香川に行くと言い出す。六郎と母を失い、今は父が遠くへ行こうとしている。スズ子は行き場のない悲しみに襲われてしまう。そんな時、羽鳥がある提案をする。

羽鳥はスズ子の弟を思い『大空の弟』を作曲した。スズ子はステージの上で泣き崩れてしまう。福来くん、しっかり。羽鳥の声で立ち上がる。

徳川に天下は納められない、茶々は取り戻そうとしていた。最後の通告にも従わない、家康は戦に備えて大阪に向かった。その時、秀頼の覚悟は決まった。

梅吉は『大空の弟』を聞いて感動していた。今度こそちゃんとしたい、梅吉は香川行きを決めた。スズ子は六郎との思い出、亀を見つめて思い出を語った。

スズ子たちは愛知へ地方巡業に向かう。『アイレ可愛や』を唄うと会場は盛り上がった。スズ子の大ファンという学生に出会う。

小夜がお金をなくしてしまう。スズ子の大ファンの村山愛助は、宿代を半分支払うことに。スズ子は汽車の中で、村山とまた会ってしまう。

スズ子は久しぶりに大阪に戻った。はな湯・USK・家族や友人たち、変わらない温もりのある場所がスズ子は嬉しかった。

スズ子は村山愛助の家に行く。子どもの頃から体が弱くて、演芸の力で助けられた。その時からスズ子のファンになった。家にはスズ子のレコードがたくさんあった。

年の差なんて気にしない。村山愛助はスズ子に告白した。村山興業を敵にしたくはないマネージャーの五木は反対だった。スズ子は年の差を気にしていた。