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自分たちを守るためのストライキ、お客さんを守るために舞台の中止はさけたい。大和と橘の意見は分かれた。スズ子は迷った末に結論を出した。

『梅丸少女歌劇団』は人員削減されることになった。団員たちの給料も減らされる。大和はストライキを提案する。しかし、橘は反対だった。

桜庭は劇団を辞めると言い出す。秋山との実力の差に落ち込んでいた。その気持ちを埋めることはできなかった。鈴子は何とかしようと話をする。

『梅丸少女歌劇団』では、3人の新人が入った。秋山の厳しい指導について行けず辞めると言い出す。スズ子は何とか引き止めようとした。

『梅丸少女歌劇団』は、人気の劇団になった。鈴子は新人の教育係になっていた。次回の公演では大和礼子が演出を務めることになった。

秀吉は朝鮮責めを再び始める。その後、大阪城で倒れてしまう。秀頼を頼む、家康は遺言に近い言葉を耳にする。

鈴子たち研究生は3人ともデビューすることになった。水の雫の役、初舞台の日には緊張して震えてしまう。じゃがいもと思え、大和礼子が励ましてくれた。

鈴子は熱を出してしまう。百日咳かも知れない、鈴子がデビューすることは難しい。その悔しさを忘れるな、桜庭と白川は胸に刻んだ。

鈴子は大和礼子から紐をもらった。足に巻くと体が軽くなった気持ちになった。梅丸愛だけは誰にも負けない、鈴子は2人に宣戦布告をした。

桜庭は家の事情を抱えていた。白川は親に反対されている。2人はいがみ合うようになってしまう。鈴子は何とかしようとするが、うまく行かなかった。

梅丸少女歌劇団では、厳しい練習が待っていた。鈴子は大和礼子に出会う。あんな風になりたい、鈴子はダンスに見とれてしまう。

太閤になった秀吉は、次なる戦に明国を選んだ。狐に憑りつかれている。何が欲しいのか分からなくなっている。家康は秀吉が明国に行くことを反対した。

鈴子は花咲の試験に落ちてしまう。父・梅吉は、落ち込んでいる鈴子を道頓堀に連れ出す。梅丸で見たレビューは、鈴子の目を輝かせた。

唄うことと踊ることが好き、鈴子は花咲音楽学校に入りたいと思った。自分で考えて行動する。ツヤと梅吉は娘の成長に驚いた。

タイ子は女学校に行きたいと思っていた。鈴子にはなりたいことがなかった。これだった思うものが見つかるまで探せばいい、母・ツヤは支えてくれた。

鈴子の両親は香川から出て来た。銭湯を始めて最初の客がアホのおっちゃんだった。いつもタダで風呂に入る。その理由を鈴子は知りたかった。

花田鈴子は銭湯『はな湯』で唄うのが好きだった。芸は身を助ける。母親の教えに従い、日本舞踊も習っていた。

秀吉は北条攻めを命令する。北条には家康の娘・おふうがいる。家康は降伏させようと考えるが、秀吉は認めなかった。

寿恵ちゃんが照らしてくれた。万ちゃんは私のお日様。2人はお互いを大切に思っていた。いつまでも泣いていないで、万太郎は約束した。

寿恵子の病気になってしまう。万太郎はたくさんの人の力を借りて図鑑を完成させる。そんな時、万太郎が北海道の講演に呼ばれてしまう。