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茨田りつ子は慰問先の鹿児島に来ていた。特攻隊員の希望で別れのブルースを唄う。死にゆく人たちへのエールには辛すぎる。りつ子は声を出して泣いてしまう。

スズ子は慰問先の富山にいた。旅館の女中・静江は南方で夫を亡くしている。日本は本当に戦争に勝てるのだろうか？スズ子は不安な気持ちでいた。

スズ子が慰問先にいる時、東京が空襲に合う。それでもスズ子はステージに上がった。東京に戻ると焼け野原だった。愛助の無事を見届けると…。

『福来スズ子とその楽団』は、日本中を慰問することになった。東京にいる時は愛助の看病、忙しい生活にスズ子は幸せを感じていた。

愛助はスズ子と一緒にいられる幸せを感じていた。福来スズ子のファンとしては舞台に立って欲しい。マネージャーを獲得するため坂口が動く。

愛助の病気が再発する。スズ子は献身的に看病をする。ずっとそばにいてくれる、愛助は幸せを感じる。それと同じくらい、自由を奪っている想いにかられる。

スズ子は愛助の母親・トミに会うことになった。愛助は会社の跡継ぎ、後は自分たちで考えろ。何を言われても2人の気持ちは変わらなかった。

長野の公演の日、マネージャーの五木は女性に会っていた。翌日、スズ子は五木からの手紙を受け取る。五木は女性と共にいなくなってしまう。

スズ子は地方巡業から愛助に手紙を送る。たった10日会えない日は長く感じた。2人の交際を反対している坂口は、マネージャーの五木に会っていた。

愛助の母親・トミは、体の弱い息子を心配していた。自分のできることをすればいい。母の言葉にスズ子との気持ちを固める。

体の弱い愛助は戦争に行くことはない。そんな自分が恋をしていいのか？スズ子は戦争で弟を失っている。愛助の迷いがよく分かった。

戦のない世の中を作る。家康は豊臣との最後の戦に挑む。秀頼は自害することで母に生きて欲しいと願った。しかし、最後まで豊臣の誇りを守ろうとした。

年の差なんて気にしない。村山愛助はスズ子に告白した。村山興業を敵にしたくはないマネージャーの五木は反対だった。スズ子は年の差を気にしていた。

スズ子は村山愛助の家に行く。子どもの頃から体が弱くて、演芸の力で助けられた。その時からスズ子のファンになった。家にはスズ子のレコードがたくさんあった。

スズ子は久しぶりに大阪に戻った。はな湯・USK・家族や友人たち、変わらない温もりのある場所がスズ子は嬉しかった。

小夜がお金をなくしてしまう。スズ子の大ファンの村山愛助は、宿代を半分支払うことに。スズ子は汽車の中で、村山とまた会ってしまう。

スズ子たちは愛知へ地方巡業に向かう。『アイレ可愛や』を唄うと会場は盛り上がった。スズ子の大ファンという学生に出会う。

徳川に天下は納められない、茶々は取り戻そうとしていた。最後の通告にも従わない、家康は戦に備えて大阪に向かった。その時、秀頼の覚悟は決まった。

梅吉は『大空の弟』を聞いて感動していた。今度こそちゃんとしたい、梅吉は香川行きを決めた。スズ子は六郎との思い出、亀を見つめて思い出を語った。

羽鳥はスズ子の弟を思い『大空の弟』を作曲した。スズ子はステージの上で泣き崩れてしまう。福来くん、しっかり。羽鳥の声で立ち上がる。