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裕一（窪田正孝）は、作曲ができないでいた。会長の言葉が忘れられない、そんな気持ちを史郎の明るさが救ってくれた。

裕一（窪田正孝）は、ハーモニカに夢中になっていた。西洋音楽を作曲する音楽家になりたい！目の前にある大きな壁がジャマをしていた。

音（清水香帆）は、かぐや姫を演じることになった。『おぼろ月夜よ』を唄いながら、父・安隆との思い出を重ねた。いつでもどこでもお父さんは見ている。母の声に力をもらった。

父・安隆の突然の死、音（清水香帆）は実感できないでいた。泣いていいんだよ、母・光子（薬師丸ひろ子）の言葉に悲しみを吐き出す。

教会では双浦環（柴咲コウ）が歌っていた。その声に音は魅了されてしまう。目の前のことに全力を尽くしなさい。その言葉に音は突き動かされる。

やらずに後悔するなら、やって後悔しろ！音は、女が自己主張できない時代を生きていた。それでも、父の言葉から手繰り寄せる何かを感じていた。

裕一（石田星空）は、鉄男の誌を見てしまった。曲をつけていい？素晴らしい曲が出来たのに…。鉄男は、親に連れられて夜逃げしてしまう。

誌に曲をつける。裕一（石田星空）は、自分にできることを見つけた。その才能を妬むモノから大きな声も出せるようになった。鉄男は、そんな裕一をかばった。

北原白秋の誌に曲をつける。裕一は、母の実家・川俣で讃美歌を歌う少女に出会う。その曲、その声が裕一を作曲へと動かして行った。

人と違うことを気にするな。藤堂（森山直太朗）との出会いは、裕一（石田星空）の心に新しい風を吹き込む。運動会のかけっこは転んでしまうが、ハーモニカの曲が救ってくれた。

呉服屋『喜多一』の長男・裕一は、弱々しい子どもになっていた。勉強はダメ、運動もダメ。笑いものにされることもある。ある日、蓄音機の西洋音楽に目を見開いた。

古山裕一（窪田正孝）は、東京オリンピックの開催曲を書いていた。開会式の日、裕一が姿を消した。妻・音（二階堂ふみ）は、裕一を探していた。

喜美子（戸田恵梨香）は、陶教室を開いた。たった二人の生徒だけど楽しい時間を過ごした。陶芸は八郎に、絵付けは深野に。喜美子は、人に惹かれて夢中になった行った。

喜美子（戸田恵梨香）は、八郎（松下洸平）と新しい関係を築いていた。信作（林遺郁）からは、体験教室の依頼が来る。信作の深い想いを感じていた。

百合子のアホ、俺のアホ。百合子ごめんな。録音テープには、信作（林遺郁）の想いが込められていた。そして、百合子（福田麻由子）のことは何でも知っていた。

近藤は、百合子（福田麻由子）のことが好きだった。百合子の嬉しそうな顔に信作（林遺郁）がヤキモチを焼いた。初めてにの想いをどうにも出来なかった。