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『梅丸歌劇団』は、派手な演出ができなくなっていた。そんな時に六郎の召集令状が届いた。戦争は今までの生活を変えて行った。

家康の息子・秀忠は、関ヶ原に遅れたことに言い訳をした。何があっても駆けつけるべきだった。家康は上に立つ者の責任の取り方を教える。

スズ子は梅丸に残ることになった。迷惑をかけたことを謝る。秋山は大阪行きを決める。自分が輝ける場所は大阪と決めていた。

スズ子は梅丸を裏切ろうとした。唄う資格がない、そんなスズ子のために羽鳥は歌を作ろうとしていた。秋山も中山とのことで悩んでいた。

スズ子が日宝に行こうとしている。梅丸の辛島に知られてしまう。一緒に逃げて欲しい。スズ子は松永にお願いをするが、松永には守るべき人がいた。

日宝に行かないか？スズ子に引き抜きの話が来ていた。僕には君が必要なんだ。松永の告白に似た誘い、スズ子は迷ってしまう。

スズ子は、ブルースの女王・茨田りつ子に会う。茨田のファンというスズ子に対して、下品な歌声・ジャガイモのような顔と見下した。

徳川軍は関ヶ原を目指した。敵陣に周囲に囲まれてしまう。戦は石田三成が優勢に立つ。しかし、毛利陣が動こうとはしなかった。

福来スズ子を作らなければいけない、スズ子は羽鳥の声を思い出す。全身を使って唄って踊る。観客を巻き込んだステージは大成功に終わった。

松永はスズ子の唄う姿を見て、ワクワクした。素直さがあれば道は開ける。もっと稽古をして欲しい、スズ子は羽鳥の家に向かった。

好きなように唄って、羽鳥の言葉がスズ子には分からなかった。秋山もまたダンスについていけなかった。そんな2人に癒しのチョコレートをくれた。

秋山は日本のトップダンサー・中山に会う。一緒に踊れることが嬉しかった。スズ子は羽鳥から歌声を試される。そして、スズ子のために作った譜面を渡された。

スズ子は秋山と東京に向かう。下宿先は東京のど真ん中にあって銀座も近かった。作曲家・羽鳥はスズ子に会える日を楽しみに待っていた。

家康は上田討伐に向かっていた。留守の間、伏見城を鳥居元忠に預けた。必ず家康の首を取れ、石田三成に命じたのは茶々だった。

大和が病気で亡くなってしまう。スズ子は大和に憧れていた。大和のようになりたい、その夢は東京へと向かう。ツヤは、やっと想いが届いて応援してくれた。

スズ子は東京の梅丸に誘われていた。東京に行きたい、その気持ちを両親に話す。不安な気持ちを抱えていたツヤは、大反対した。

スズ子は舞台に不満を抱えていた。私は秋山の引き立て役ではない。一方で、ツヤは不安な気持ちでいた。香川から戻ったスズ子とギクシャクしている気がしていた。

スズ子の心はカラカラに乾燥していた。ずっと内緒にしてすまない、祖母・トシは頭を下げる。大阪に戻ったスズ子は大好きな家族に笑顔を向けた。

スズ子は実の母親・キヌに会いに行く。子どもを生み、生きる気力を失っていた。そんなキヌを見て、ツヤが預かると言い出した。

家康は大阪城で政を行う。それを面白く思っていない上杉は不穏な動きを見せる。家康は伏見城を鳥居に任せて、戦を仕掛けることになった。